外媒：长鑫存储拿下腾讯200亿人民币大单

木谷高明

据Reuters援引三名知情人士消息——长鑫存储在IPO前与腾讯控股签署了一份价值超过200亿元人民币（约29.4亿美元）的长期供应协议。涵盖为期数年的服务器DRAM芯片供应——两位知情人士说最长三年另一位说最长可达五年。截至报道时腾讯和长鑫存储均未回应置评。

和个人电脑手机没关系了，内存条和手机笔记本电脑继续涨价

没有镁光那个1000亿美元规模，但国产也是好起来了

另外AI是不是泡沫/南极贱畜和长鑫崛起二选一吧

以达天际

国内还会有其他内存颗粒厂商吗？

最爱大萌德

这才哪到哪啊，道阻且长啊

暗口崩子

以达天际 发表于 2026-7-1 09:09
国内还会有其他内存颗粒厂商吗？

周期太强，日韩原先也不少到了下行期都给干挺了，熬到大周期才能赚钱
国内哪怕有市场需求最后能有两家活着的就不错了吧

失落之翼

主要是内存这东西太经用了

兔灾2号

别说这个，我就想知道长鑫上市第一天市值能干到多少

sellboy

以达天际 发表于 2026-7-1 09:09
国内还会有其他内存颗粒厂商吗？

长存也要做，华子可能已经在做。

关瑞生

以达天际 发表于 2026-7-1 09:09
国内还会有其他内存颗粒厂商吗？

滚滚长江东逝水

（https://memory.zol.com.cn/2004/0409/92840.shtml）

那么，现在常见的内存芯片都是哪些厂商生产的呢？我们可以先看看下面这个2003年世界最大十家DRAM厂商排名。

从中可以看出，排名前十的厂商是三星（SAMSUNG，韩国）、美光（Micron，美国）、英飞凌（Infineon，德国）、Hynix（韩国）、南亚（Nanya，中国台湾）、尔必达（ELPIDA，日本）、茂矽（Mosel Vitelic，中国台湾），力晶（Powerchip，中国台湾）、华邦（Winbond，中国台湾）、冲电气（Oki，日本）。

PEPTIDE

台湾厂全部滚蛋了
很好

佛剑分说

其实国家应该出手，通过政策鼓励国内大厂跟长鑫签长单
这次上升周期，长鑫抓住机遇爆炸速度扩张，然后只要挺过下个下降周期不死，这一块上就再也不怕老外卡脖子了

哈利谢顿

佛剑分说 发表于 2026-7-1 09:38
其实国家应该出手，通过政策鼓励国内大厂跟长鑫签长单
这次上升周期，长鑫抓住机遇爆炸速度扩张，然后只要 ...

这个你放心，这么多年过去了半导体教训太多了，国家层面。地方层面对关键节点肯定有保护的

回望历史真的教训太多了

关瑞生

PEPTIDE 发表于 2026-7-1 09:28
台湾厂全部滚蛋了
很好

台厂还剩个南亚

子虚乌有

赶紧追上三星海力士，卷死它们

我被骗了五块钱

等降价了必须支持国产一波了

佛剑分说

前几天的新闻：


最近SemiAnalysis的调研报告称，长鑫存储正在准备挑战所有DRAM厂商，未来内存厂之间的竞争将会更加激烈。

目前三大内存厂都在积极扩产，三星准备每月晶圆产能增加1.5万片，海力士准备增加6万片，美光准备增加3万片。而长鑫的每月晶圆产能准备增加8万五千片，这个增量比三星海力士加起来都多了13.33%，SemiAnalysis预测到DRAM供应缺口会持续到2028年。

此外，SemiAnalysis预估在今年年底，长鑫的总产能将会达到每个月35万片晶圆，届时美光的产能是38.5万片，年底就和第三大内存厂很接近了。

而在具体的产能分配上，长鑫目前的产能主要还是分配给通用DRAM，SemiAnalysis估计在今年年底只会有每月三万片的产能分配给HBM，占比不到10%。长鑫的IPO文件显示，截止到2025年，其99%的收入还是来自于DDR和LPDDR产品，这对消费电子行业无疑是一个好消息，毕竟消费级产品用不到HBM内存。

deathzoa

不知道这一波能赚几年啊，后悔晚生了几年，不然我也能拿到原始股的。

佛剑分说

美光前几天的新财报里：
管理层表示公司宣布已签署16份战略客户协议（SCA），累计获得超过220亿美元现金及相关财务承诺，其中现金接近180亿美元，协议普遍采用5年期限，客户不能单方面取消协议，协议包含年度采购承诺、价格上下限以及产品升级溢价机制。

长鑫现在也需要这种东西来保底，才能更放心的扩充产能

holmesjerry

deathzoa 发表于 2026-7-1 10:00
不知道这一波能赚几年啊

两年。别家的扩产计划也在了。而且长鑫受制裁，所以设备的扩产依赖国内设备的替代，所以理论上会比用成熟供应商的韩国厂商扩产更慢。


但是但是，因为gpu cpu本身也在扩产，dram和nand用的设备也是那些东西，所以所谓成熟厂商的设备，三星和海力士也得慢慢排队买

yuialon

就算AI泡沫破了，光国产替代就够长鑫吃饱了，更何况国内的又破不了

绝地潜兵

jyj256 发表于 2026-7-1 10:40
现在的市场就很离谱 ddr2的价格都暴涨 貌似还都是弯弯那边在生产这种老古董 ...

什么场景还能用到DDR2啊……

UmarIbnLaAhad

绝地潜兵 发表于 2026-7-1 10:49
什么场景还能用到DDR2啊……

一些路由器或者工业设备板载的那种从d3退回d2了

JOY_GoGo

佛剑分说 发表于 2026-7-1 09:38
其实国家应该出手，通过政策鼓励国内大厂跟长鑫签长单
这次上升周期，长鑫抓住机遇爆炸速度扩张，然后只要 ...

不用鼓励，现在是想签但是常鑫和长存不diao你，因为产能根本不够用。

peterhuass

长江存储羡慕哭了  你们为什么不多买点固态硬盘

—— 来自 vivo V2309A, Android 16, 鹅球 v3.5.99

木谷高明

peterhuass 发表于 2026-7-1 11:06
长江存储羡慕哭了  你们为什么不多买点固态硬盘

—— 来自 vivo V2309A, Android 16, 鹅球 v3.5.99 ...

你猜华为企业级纯国产自研固态里是啥

海思主控，长鑫DRAM，长存NAND

但是普通人买的固态硬盘买不起咯

伊尔三

1. 最新扩产核心：武汉三期项目
建设进度： 三期项目于2025年9月正式动工，由长江存储与湖北国资联合出资成立的新公司主导。截至2026年初，洁净厂房已进入核心设备安装与调试阶段。从开工到设备进场仅用时约8个月，打破了存储晶圆厂通常需要2-3年的建设周期认知。
量产时间： 原计划2027年量产，现已提前至2026年下半年（预计年底）正式投产。
产能规划： 三期规划月产能为10万片12英寸晶圆。达产后，长江存储总月产能有望从当前的约20万片提升至30万片。
投资规模： 属于武汉约2600亿元（约380亿美元）存储半导体扩产计划的核心部分。

hgfdsa

佛剑分说 发表于 2026-7-1 09:38
其实国家应该出手，通过政策鼓励国内大厂跟长鑫签长单
这次上升周期，长鑫抓住机遇爆炸速度扩张，然后只要 ...

到下降周期肯定会保的，甚至会加注拉死棒子

hgfdsa

peterhuass 发表于 2026-7-1 11:06
长江存储羡慕哭了  你们为什么不多买点固态硬盘

—— 来自 vivo V2309A, Android 16, 鹅球 v3.5.99 ...

长存的dram也快上了

璇瑢子R

镁光本质是台湾厂，winbond和南亚科也还在生产内存

论坛助手,iPhone

noword

坐等几年后的洋垃圾

—— 来自 Xiaomi 22041211AC, Android 12, 鹅球 v4.0-alpha

爱吃冻鳗的猫

我怎么感觉以后这些芯片内存厂就专门供给给大企业了？真的还会有个人PC的份额吗？

螺旋的小夜曲

绝地潜兵 发表于 2026-7-1 10:49
什么场景还能用到DDR2啊……

是DDR2颗粒涨价不是DDR2内存条。举例就是服务器和各种特调的工控设备需要用到

FACS

爱吃冻鳗的猫 发表于 2026-7-1 12:04
我怎么感觉以后这些芯片内存厂就专门供给给大企业了？真的还会有个人PC的份额吗？ ...

已经结束了…

finger

最近收了200台服务器，送来的时候都没配内存和硬盘。到货一周后派的工程师带着配件上门组装，那场面不提了。看了他们带的内存，都是不同的渠道商供的，估计是真的紧缺。

你来搞笑

爱吃冻鳗的猫 发表于 2026-7-1 12:04
我怎么感觉以后这些芯片内存厂就专门供给给大企业了？真的还会有个人PC的份额吗？ ...

臭打游戏的和减速带一样被碾过去了

—— 来自 S1Fun

希德尼娅

爱吃冻鳗的猫 发表于 2026-7-1 12:04
我怎么感觉以后这些芯片内存厂就专门供给给大企业了？真的还会有个人PC的份额吗？ ...

也该是瘦客户端登上历史舞台的时候了

博古虐旧

当年长鑫国家大基金都看不上的。

kider

国产的这两家长字头的，市场份额相比国际巨头还是太小，没啥话语权。赶紧趁这一波扩张起来吧，搞死三星镁光这帮王八蛋。