关于存储器涨价，我有一事不明

尼曼兔 · 发表于 2026-1-15 13:17

这行也算折腾好几波了吧，大涨大跌每次都整死一片看不清风向的

蓝极北 · 发表于 2026-1-15 13:22

短期内产能是固定的，或者说是波动不大的，没办法想生产就生产出来，哪怕是内存颗粒的厂商他们自己也是有上下游的，中间一环掉链子，产能就扩张不起来

logiccat · 发表于 2026-1-15 13:25

不见不散发表于 2026-1-15 11:38
我国确实在扩产，但是这个产能扩起来没那么快

1. 在扩产，但没扩完，产能还没爆出来。
2. 国外的厂商确实按兵不动，因为这波AI热潮快要爆了。
3. 看涨价趋势不像是有产能在加速供货的样子。
4. 有默契，但价格主要还是需求端决定的，这个市场并没有完全垄断。

kcordnas · 发表于 2026-1-15 13:26

国内暂时搞不了大规模扩张，现在主流都是10nm没有浸润式ArF做不了

loli炮 · 发表于 2026-1-15 13:53

上一波存储颗粒大降价是三星等厂意图绞杀刚入局的国内厂商，放量灌水供过于求想亏死两路径依赖罢了这招搞死过日欧内存厂。

我真的很變態 · 发表于 2026-1-15 13:57

坐等三年后天量矿盘

loli炮 · 发表于 2026-1-15 14:04

另外这波我国在拼命扩产。
三大厂已无扩产动力，之前二十年的几波涨跌在洗干净牌桌玩家后不会再发生了，行业高度垄断需求定价都可以凭空制造，存储芯片会进入到机械硬盘那种状态价格无比坚挺。当然东大是绝对不会同意的他们这么玩的前提是不会再有新玩家市场只能任凭他们宰割。

FMIC · 发表于 2026-1-15 14:15

态度鲜明的不扩产，

商用用户给钱多就把产能挪给他们，

一是谁都知道ai泡泡随时会爆

而是以前大家扩产都扩出过事情来，不扩不一定少赚，扩了很可能暴亏甚至去死，谁都不傻

人形玩偶 · 发表于 2026-1-15 14:15

存储技术一年半一代，你在这代爆产能被人绕过去爆下一代你咋办

我被骗了五块钱 · 发表于 2026-1-15 14:22

acalephs 发表于 2026-1-15 12:32
你要知道存储器是个寡头市场，DRAM就是三星海力士镁光三家博弈，而且有着明显周期性。每家的目的都是在降价 ...

主要是预期也不明朗，也不敢扩产能吧，这波AI潮没法预估持续多久

2017.05.04 · 发表于 2026-1-15 14:27

镁光和海力士的态度就是表明了不会考虑扩产，等爆

zerona · 发表于 2026-1-15 14:27

关键美国ai这波遇到电力墙了吧。

loli炮 · 发表于 2026-1-15 14:29

扩产是为打败竞争对手存储是重资产高门槛的行业以亏换亏扛不住的直接出局，现在没希望把对手洗出去还扩个什么劲

netplaying · 发表于 2026-1-15 14:43

leia_rolando 发表于 2026-1-15 13:16
去年618买的48g d5是999元，半年后竟然是翻了一倍，完全没搞懂什么情况

我买的镁光颗粒的24g*2是647，应该是历史最低价了

eva02eva02 · 发表于 2026-1-15 14:45

现在能扩产的只有长鑫，但是长鑫扩产是为了国产化

木谷高明 · 发表于 2026-1-15 14:50

本帖最后由木谷高明于 2026-1-15 14:56 编辑

根据测算，这玩意供求差异超过5%就是大亏或者大赚，半导体这种重资产长周期的更是

扩产风险太大了，历史上每次供过于求都干死几家，比如日本尔必达

现在活下来的都是在亏损周期里有其他业务输血的

onion0201 · 发表于 2026-1-15 14:55

扩产是需要时间的，现在扩产三年后落地再跌了怎么办，所以资本现在属于谨慎扩产

最爱大萌德 · 发表于 2026-1-15 14:59

我真的很變態发表于 2026-1-15 13:57
坐等三年后天量矿盘

不一样吧，这次是天量矿内存，以后就能人均128g四通道了

GMJ · 发表于 2026-1-15 15:37

难说发表于 2026-1-15 10:24
这次不是影响显卡的问题，是个人电脑，不光是臭打游戏的在用。而且手机市场也是一个大头 ...

等今年下半年新款手机发布标配4+128G，pro 6+256G，pro max 8+512G的时候他们就知道痛了

平贺才人 · 发表于 2026-1-15 15:59

leia_rolando 发表于 2026-1-15 13:16
去年618买的48g d5是999元，半年后竟然是翻了一倍，完全没搞懂什么情况

一倍？
杂牌的48套条现在2500以下都看不到

ljj1209 · 发表于 2026-1-15 16:07

最爱大萌德发表于 2026-1-15 14:59
不一样吧，这次是天量矿内存，以后就能人均128g四通道了

目前不会，人直接做的HBM内存，和现在PC内存不通用。

最爱大萌德 · 发表于 2026-1-15 17:29

ljj1209 发表于 2026-1-15 16:07
目前不会，人直接做的HBM内存，和现在PC内存不通用。

那下游都不好找，难怪都没生产商加班生产了，世界还是得靠臭打游戏的啊

鸳鸳相抱 · 发表于 2026-1-15 17:33

zerona 发表于 2026-1-15 14:27
关键美国ai这波遇到电力墙了吧。

美国撞了中国还是要建的啊需求摆那儿

鸳鸳相抱 · 发表于 2026-1-15 17:34

最爱大萌德发表于 2026-1-15 17:29
那下游都不好找，难怪都没生产商加班生产了，世界还是得靠臭打游戏的啊 ...

打游戏的不要幻想自己有地位了...................

平价魔术 · 发表于 2026-1-15 17:39

扩产能以后如果没需求了，这是一波需求，内存厂拿头填这扩产能的投入？

zerona · 发表于 2026-1-15 21:39

鸳鸳相抱发表于 2026-1-15 17:33
美国撞了中国还是要建的啊需求摆那儿

但是电网这东西不是张嘴就有的啊。

十六夜鬼月 · 发表于 2026-1-15 21:48

目前长存的产能进展是三期在建，除此之外不久前离长存不远的地方，有一片地用途变更为工业用地，其面积为长存三期总和的2倍。有可能也是长存未来扩产的储备用地。

aimbot · 发表于 2026-1-15 21:52

本帖最后由 aimbot 于 2026-1-15 21:56 编辑

不是很懂股票
现在要是买江波龙和佰维的话？是不是纯捡钱？
去年年末看还是绿的

不见不散 · 发表于 2026-1-15 22:15

我几根内存和硬盘出早了，应该再捂一捂的

伽蓝寺 · 发表于 2026-1-15 22:51

就是赌没几个公司去扩大产能，我觉得政策下来可以缓解，但首先也要层面上发现消费层的问题再说

martinoy · 发表于 2026-1-16 01:55

说明产业链都不看好AI呗，用脚投票，要是真看好现在的无脑堆算力路线，就应该扩产靠价格优势吃掉对手的市场份额。

— from samsung SM-S911U1, Android 16, S1 Next Goose v3.5.99

hunkd4 · 发表于 2026-1-16 03:08

内存条这东西一直存在价格周期，我曾经十几年前600多买过256MB的内存，然后第二年512MB的就跌到200多，让他涨呗，智能说非刚需不买就是了，还好去年618弄了48G套条，坚持到28年应该没问题。

jeokeo · 发表于 2026-1-16 07:13

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

Grenadier · 发表于 2026-1-16 07:25

作为御三家员工...我司在下行周期投产的fab到现在还没投产呢，扩产投入大周期长不会轻易动手的

大暴死 · 发表于 2026-1-16 08:01

本帖最后由大暴死于 2026-1-16 08:34 编辑

最爱大萌德发表于 2026-1-15 17:29
那下游都不好找，难怪都没生产商加班生产了，世界还是得靠臭打游戏的啊 ...

AI巨头->AI独角兽->手机厂商->商用笔记本客户->汽车主机厂->游戏主机厂商->超算中心->商用台式机客户->普通笔记本用户->普通台式机客户->笔记本/台式机打游戏的（你在这里）

有潭友提醒还有车用的，我加一下

—— 来自 Xiaomi 25019PNF3C, Android 16, 鹅球 v3.5.99

SH002083 · 发表于 2026-1-16 08:47

大暴死发表于 2026-1-16 08:01
AI巨头->AI独角兽->手机厂商->商用笔记本客户->汽车主机厂->游戏主机厂商->超算中心->商用台式机客户->普 ...

超算中心的地位该提一提了吧

大暴死 · 发表于 2026-1-16 08:51

SH002083 发表于 2026-1-16 08:47
超算中心的地位该提一提了吧

这里说的是普通传统超算中心不是现在的ai计算中心，所以直接分给ai巨头和独角兽们了

这么一说把服务器市场漏掉了，不过不重要，本来重点只是想让臭打游戏的认清现实

—— 来自 Xiaomi 25019PNF3C, Android 16, 鹅球 v3.5.99

长生久视 · 发表于 2026-1-16 08:52

mwj 发表于 2026-1-15 11:48
你我都知道ai泡沫难道内存厂们不知道嘛，他们也知道当前的需求就是泡沫大概率维持不了多久，内存扩产建厂房 ...

这时候就是撑死胆大的。比如“泡沫”始终不破，维持了十几年，然后熬不住去扩产，刚扩完产，泡沫破了……所以要扩就早扩

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[经济] 关于存储器涨价，我有一事不明

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jeokeo jeokeo 当前离线禁止发言精华 \| 战斗力鹅 \| 回帖 0 注册时间 2005-1-4 头像被屏蔽	发表于 2026-1-16 07:13 来自手机 \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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