我国确实在扩产，但是这个产能扩起来没那么快
1. 在扩产，但没扩完，产能还没爆出来。
2. 国外的厂商确实按兵不动，因为这波AI热潮快要爆了。
3. 看涨价趋势不像是有产能在加速供货的样子。
4. 有默契，但价格主要还是需求端决定的，这个市场并没有完全垄断。 国内暂时搞不了大规模扩张，现在主流都是10nm没有浸润式ArF做不了 上一波存储颗粒大降价是三星等厂意图绞杀刚入局的国内厂商，放量灌水供过于求 想亏死两 路径依赖罢了 这招搞死过日欧内存厂。 坐等三年后天量矿盘 另外这波我国在拼命扩产。
三大厂已无扩产动力，之前二十年的几波涨跌 在洗干净牌桌玩家后不会再发生了， 行业高度垄断 需求定价都可以凭空制造，存储芯片会进入到机械硬盘那种状态价格无比坚挺。 当然东大是绝对不会同意的他们这么玩的前提是不会再有新玩家 市场只能任凭他们宰割。 态度鲜明的不扩产，
商用用户给钱多就把产能挪给他们，
一是谁都知道ai泡泡随时会爆
而是以前大家扩产都扩出过事情来，不扩不一定少赚，扩了很可能暴亏甚至去死，谁都不傻 存储技术一年半一代，你在这代爆产能被人绕过去爆下一代你咋办 acalephs 发表于 2026-1-15 12:32
你要知道存储器是个寡头市场，DRAM就是三星海力士镁光三家博弈，而且有着明显周期性。每家的目的都是在降价 ...
主要是预期也不明朗，也不敢扩产能吧，这波AI潮没法预估持续多久 镁光和海力士的态度就是表明了不会考虑扩产，等爆 关键美国ai这波遇到电力墙了吧。 扩产是为打败竞争对手 存储是重资产高门槛的行业 以亏换亏扛不住的直接出局， 现在没希望把对手洗出去还扩个什么劲 leia_rolando 发表于 2026-1-15 13:16
去年618买的48g d5是999元，半年后竟然是翻了一倍，完全没搞懂什么情况
我买的镁光颗粒的24g*2是647，应该是历史最低价了 现在能扩产的只有长鑫，但是长鑫扩产是为了国产化 本帖最后由 木谷高明 于 2026-1-15 14:56 编辑
根据测算，这玩意供求差异超过5%就是大亏或者大赚，半导体这种重资产长周期的更是
扩产风险太大了，历史上每次供过于求都干死几家，比如日本尔必达
现在活下来的都是在亏损周期里有其他业务输血的
扩产是需要时间的，现在扩产三年后落地再跌了怎么办，所以资本现在属于谨慎扩产 我真的很變態 发表于 2026-1-15 13:57
坐等三年后天量矿盘
不一样吧，这次是天量矿内存，以后就能人均128g四通道了 难说 发表于 2026-1-15 10:24
这次不是影响显卡的问题，是个人电脑，不光是臭打游戏的在用。而且手机市场也是一个大头 ...
等今年下半年新款手机发布标配4+128G，pro 6+256G，pro max 8+512G的时候他们就知道痛了 leia_rolando 发表于 2026-1-15 13:16
去年618买的48g d5是999元，半年后竟然是翻了一倍，完全没搞懂什么情况
一倍？
杂牌的48套条现在2500以下都看不到 最爱大萌德 发表于 2026-1-15 14:59
不一样吧，这次是天量矿内存，以后就能人均128g四通道了
目前不会，人直接做的HBM内存，和现在PC内存不通用。 ljj1209 发表于 2026-1-15 16:07
目前不会，人直接做的HBM内存，和现在PC内存不通用。
那下游都不好找，难怪都没生产商加班生产了，世界还是得靠臭打游戏的啊 zerona 发表于 2026-1-15 14:27
关键美国ai这波遇到电力墙了吧。
美国撞了中国还是要建的啊需求摆那儿 最爱大萌德 发表于 2026-1-15 17:29
那下游都不好找，难怪都没生产商加班生产了，世界还是得靠臭打游戏的啊 ...
打游戏的不要幻想自己有地位了................... 扩产能以后如果没需求了，这是一波需求，内存厂拿头填这扩产能的投入？ 鸳鸳相抱 发表于 2026-1-15 17:33
美国撞了中国还是要建的啊需求摆那儿
但是电网这东西不是张嘴就有的啊。 目前长存的产能进展是三期在建，除此之外不久前离长存不远的地方，有一片地用途变更为工业用地，其面积为长存三期总和的2倍。有可能也是长存未来扩产的储备用地。 本帖最后由 aimbot 于 2026-1-15 21:56 编辑
不是很懂股票
现在要是买江波龙和佰维的话？是不是纯捡钱？
去年年末看还是绿的 我几根内存和硬盘出早了，应该再捂一捂的 就是赌没几个公司去扩大产能，我觉得政策下来可以缓解，但首先也要层面上发现消费层的问题再说 说明产业链都不看好AI呗，用脚投票，要是真看好现在的无脑堆算力路线，就应该扩产靠价格优势吃掉对手的市场份额。
— from samsung SM-S911U1, Android 16, S1 Next Goose v3.5.99 内存条这东西一直存在价格周期，我曾经十几年前600多买过256MB的内存，然后第二年512MB的就跌到200多，让他涨呗，智能说非刚需不买就是了，还好去年618弄了48G套条，坚持到28年应该没问题。 作为御三家员工...我司在下行周期投产的fab到现在还没投产呢，扩产投入大周期长不会轻易动手的 本帖最后由 大暴死 于 2026-1-16 08:34 编辑
最爱大萌德 发表于 2026-1-15 17:29
那下游都不好找，难怪都没生产商加班生产了，世界还是得靠臭打游戏的啊 ...
AI巨头->AI独角兽->手机厂商->商用笔记本客户->汽车主机厂->游戏主机厂商->超算中心->商用台式机客户->普通笔记本用户->普通台式机客户->笔记本/台式机打游戏的（你在这里）
有潭友提醒还有车用的，我加一下
—— 来自 Xiaomi 25019PNF3C, Android 16, 鹅球 v3.5.99 大暴死 发表于 2026-1-16 08:01
AI巨头->AI独角兽->手机厂商->商用笔记本客户->汽车主机厂->游戏主机厂商->超算中心->商用台式机客户->普 ...
超算中心的地位该提一提了吧 SH002083 发表于 2026-1-16 08:47
超算中心的地位该提一提了吧
这里说的是普通传统超算中心不是现在的ai计算中心，所以直接分给ai巨头和独角兽们了
这么一说把服务器市场漏掉了，不过不重要，本来重点只是想让臭打游戏的认清现实
—— 来自 Xiaomi 25019PNF3C, Android 16, 鹅球 v3.5.99 mwj 发表于 2026-1-15 11:48
你我都知道ai泡沫难道内存厂们不知道嘛，他们也知道当前的需求就是泡沫大概率维持不了多久，内存扩产建厂房 ...
这时候就是撑死胆大的。比如“泡沫”始终不破，维持了十几年，然后熬不住去扩产，刚扩完产，泡沫破了……所以要扩就早扩
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