国内有庞大的信创市场，按理说长鑫和长江应该不怕市场周期
py_250 发表于 2026-6-29 10:37
国内有庞大的信创市场，按理说长鑫和长江应该不怕市场周期
这波信创都快结束了
py_250 发表于 2026-6-29 10:37
国内有庞大的信创市场，按理说长鑫和长江应该不怕市场周期
现在机关事业单位就这点预算，现在一台电脑8年之后才可以报废，除非你让消费级必须用国产内存。
—— 来自 vivo V2454DA, Android 16上的 S1Next-鹅版 v2.5.2
本帖最后由 魔法师lain 于 2026-6-29 14:55 编辑
小妻水亚美 发表于 2026-6-29 13:06
现在机关事业单位就这点预算，现在一台电脑8年之后才可以报废，除非你让消费级必须用国产内存。
—— 来 ...
消费级才6%。现在阿里也入名单了。下下个市场周期不知道，但下个市场周期肯定不怕没人买，最多利润率低而已，而且这正是大幅提升市占率的时候。
—— 来自 HUAWEI ALT-AL10, Android 12, 鹅球 v3.5.99
扩产哪有这么简单啊，其实国内一直都是在不停建厂，但是扩产速度比不上消费端增量需求，这个扩产很烦的，
国内上游硅材料已经不停扩了，这个基本自主化率很好，当年光伏猛猛开造，量还是有的，大硅片，也就是12寸的国内自己产量一直不佳，早年是长期依赖海外和台资等，现在正在猛上，年底产量会开始显著大增，长江和长鑫都在扩，以上两块芯片和内存有公用，其实扩量很快了。
现在2个影响扩产的，一个是各种辅材，从光刻胶，特气，靶材，特化等一大堆东西自给率不高，但是好消息是有突破，但是产量还没上来，能起量我估计要明年才有可能，一个是老生常谈的光刻机等设备，这东西的关键零部件自给率不到20%，余下要么造不出来，要么造出来良率低的想哭。
这两块部分核心化工品和零部件全部都是靠进口，
最后，一个厂要多少投资吗，上千亿的投资，和芯片厂这种12寸2-3年能造完150亿左右不一样，tmd一个工程就3年，小规模试产调试到爆产能又要2年，这还是设备老老实实按时到货情况下，就算老老实实到了运输吊装很很容易损害，飞机上一个颠簸，红标了，还老红，上下车吊装，随便磕碰一下，200万回原厂维修3个月。建厂团队也很重要，有很多小窍门和关键小技术，例如cm材料用什么规格，连续产线怎么连接等一大堆。当年为了要这些技术，给了日韩台多少好处都没拿到，最后还是砸钱挖人并照顾家属，小孩保好大学等等一些列手段，才基本搞定。各大高校部分韩国，台湾的留学生读书很差，但是为什么能上复旦交大等，就是这个原因。好像中科大也给了不少名额。
PS：关于建厂小技巧问题，曾经某芯片厂，一厂、二厂是日本人合作，三厂觉得是一摸一样的楼（抄的设计图），还找了部分台湾人过来管生产，可以自己上，然后，呵呵，反复亏钱，多次重大事故，十年后才基本吃透，开始造四厂，五年后差不多可以了，五厂才起量，更不要说规模更大内存厂，哪有机会给你练手。
小妻水亚美 发表于 2026-6-29 13:06
现在机关事业单位就这点预算，现在一台电脑8年之后才可以报废，除非你让消费级必须用国产内存。
—— 来 ...
不只机关事业单位，去年开始我这里国企都要求必须在信创目录里采购了
byisme001 发表于 2026-6-28 16:42
内存就是大厂搞反周期把小厂卷死了，卷干净了。在内存价格在谷底的时候扩产，小厂没钱搞竞争，工厂出来一片 ...
这个套路听起来可以适用所有行业？
05年，淘宝有个店铺叫巨威就是小厂收坏内存，把好内存挑出来，弄到新版上。
那时候还有洋垃圾，翻新下当新的卖。
那时候电脑城都爱用这玩意。反正拿货有保修。
于是出现了冒充的金士顿内存比正品金士顿还好用的段子。
p4时代了，由于市场有需求，小厂如还前几年活着的科脑出了815主板，主要供应线下市场，那段时间ktv点歌机都爱用这主板。
那时候多的是人去线下门店收坏板，拆南北桥。
最早低价的ssd也是如此，各种不良的流出来，小厂吃入，金胜就是这时候搞起来的。
那么多x99的主板还不是洋垃圾二手坏板拆下来的。
以现在ddr3的存量，涨价成这样，只能说低成本存量太多，有钱不赚是王八。
ddr4价格翻倍的源头也是在经销商，三年不开张，开张吃三年。
而源头工厂不涨价，那不是成王八了？
本帖最后由 我就再氪一单 于 2026-6-29 15:52 编辑
js· 发表于 2026-6-29 14:54
05年，淘宝有个店铺叫巨威就是小厂收坏内存，把好内存挑出来，弄到新版上。
那时候还有洋垃圾，翻新下当新 ...
说个不太厚道的故事，金士顿假条他们自己原厂都不太能区分
我是真买到过高仿，在内存超频群里发台风截图有个大佬说给的xmp时序不符合jedec和xmp2.0规范，大家才发现还真是假的。
然后那两根送朋友了，朋友算是前同事，职场被穿小鞋离职去成都躺平去了，给他2根帮他凑满32G省点钱，我也不好意思说这是假的这事。
过了两年他用坏了自己找售后，换了两根回来，李鬼变李逵了
—— 来自 Xiaomi 23049RAD8C, Android 15, 鹅球 v3.5.99
有句港剧，你内存芯片因为ai浪潮涨我也理解
但你机械硬盘涨个der啊，即使你不生产机械硬盘，难道这产线还能转去生产固态不成？
星花 发表于 2026-6-28 16:41
而且扩产要很多钱。等造好后可能需求已经降下来了，弄不好还会破产，所以韩国不积极。 ...
也不算吧
韩国之前扩产 都是企业自己赌
现在国内扩产 背后有大基金 有国产替代这些概念，可以承担扩产的风险
储存这玩意永远不会缺的 大不了就是和之前光伏一样 摊薄做白菜价
等半导体设备进一步突破了
比如未来各种智能小家电 或者别的什么产品全都给你加高制程产品
takami 发表于 2026-6-29 15:55
有句港剧，你内存芯片因为ai浪潮涨我也理解
但你机械硬盘涨个der啊，即使你不生产机械硬盘，难道这产线还 ...
我印象里 西数和希捷是比内存长更早开始**龙烧仓的
本帖最后由 黑哥啥时改密码 于 2026-6-29 16:04 编辑
takami 发表于 2026-6-29 15:55
有句港剧，你内存芯片因为ai浪潮涨我也理解
但你机械硬盘涨个der啊，即使你不生产机械硬盘，难道这产线还 ...
机械硬盘涨价 和ddr3内存 ddr2颗粒涨价一样
属于联动涨的，别的涨得多 ，有些需求需要次级产品替代用，增加了机械或者次级内存的需求，到你这就要加价了
而且机械硬盘属于典型的没有未来的产品，没有人跟进扩产，导致产品稀缺进一步涨。
题外话 好像某些小家电或者低级中间工业品的内存，原来是ddr3的，现在因为ddr3被挤压，被迫买ddr2，甚至让ddr2也涨了。
内存厂家觉得比起内存生产线的建设时间，AI泡沫会先爆炸
黑哥啥时改密码 发表于 2026-6-29 16:01
机械硬盘涨价 和ddr3内存 ddr2颗粒涨价一样
属于联动涨的，别的涨得多 ，有些需求需要次级产品替代用，增 ...
ai也是有数据存储需求的，考虑到数据安全就不可能不用机械硬盘做一层备份。
—— 来自 Xiaomi 25042PN24C, Android 16, 鹅球 v3.5.99-alpha
而且还有一个原因，内存也是半导体。做高级内存DDR7，HBM的设备和cpu gpu是类似的也是EUV光刻机
就算你要扩产，ASML干冒烟了也做不出机器。
takami 发表于 2026-6-29 15:55
有句港剧，你内存芯片因为ai浪潮涨我也理解
但你机械硬盘涨个der啊，即使你不生产机械硬盘，难道这产线还 ...
数据存储备份需求是海量的
而且目前社会数字化程度还不高 未来会更夸张
—— 来自 鹅球 v3.3.96
本帖最后由 js· 于 2026-6-29 16:30 编辑
所以啊，真的假的也好，你就是是不是爽用了几年吧。
最后保了没（麻将脸坏笑😏）
我就再氪一单 发表于 2026-6-29 15:50
说个不太厚道的故事，金士顿假条他们自己原厂都不太能区分
我是真买到过高仿，在内存超频群里发台风截图 ...
前年买的d4 3600 32g，去年快涨价之前，有时候开机要几次，偶尔丢双通道，有一根单点事都没。
其实，买来就偶尔出行，我一直认为是凄惨红主板的问题。
最后确认了是有一根有问题，本来我是想送那根有问题的返厂的，结果让我一套送过去。
那时候内存便宜，马上600多买的4000 32g的金百达。然后寄回去，打算修好了，拆开给两个亲戚用算了。
那边收到，狗东售后还说参数不对不是原购买的，又寄回来了。
打电话给客服扯皮投诉，发了威刚客服的回话（威刚客服都说狗东招的什么人做售后，实在不行让我自行寄给威刚，他们换新。），骂了狗东一顿，最后又寄回去，客服打电话八折退款了。
老实说之前还认为终身质保/5年保，厂家赚什么钱。
真超过三年，我估计都懒得保修了买新的。
现在这帮奸商涨价成这样，这保修是应该的。
js· 发表于 2026-6-29 16:18
所以啊，真的假的也好，你就是是不是爽用了几年吧。
最后保了没（麻将脸坏笑😏）
我朋友送保的，不是我啊
马甲变成现在新款没hyperx标的我才知道成功送保的故事的，反正他也是jedec2666用，两根金士顿两根宇瞻黑豹
—— 来自 Xiaomi 23049RAD8C, Android 15, 鹅球 v3.5.99
ai没有泡沫
ddr占产能，都去生产HBM了。
takami 发表于 2026-6-29 15:55
有句港剧，你内存芯片因为ai浪潮涨我也理解
但你机械硬盘涨个der啊，即使你不生产机械硬盘，难道这产线还 ...
机械硬盘还有稀土的问题吧
Lee·Adama 发表于 2026-6-29 16:16
数据存储备份需求是海量的
而且目前社会数字化程度还不高 未来会更夸张
93楼还说没有未来不会扩产呢
以达天际 发表于 2026-6-30 17:27
机械硬盘还有稀土的问题吧
机械硬盘也就那个马达吧，直接采购中国马达就完事了，和稀土关系不大吧，或者说能涨个几块钱了不起了