镁光毛利率达到85%，超过英伟达
本帖最后由 木谷高明 于 2026-6-27 06:59 编辑单季收入414亿美元，去年同期93亿美元，下季度收入中位数预计500亿美元
单季净利润282亿美元
已签署16份战略客户协议，照付不议结构，客户承诺购买商品，就算到时候不买也得交货款。
16份中的14份，按最低价格算，累计能带来1000亿美元收入，已到账现金押金180美元。锁定了到2030年2成DRAM内存，3成NAND闪存出货。 美光这种老美国正星条旗倒也罢了，我很好奇三星海力士这种赚的流油的会怎么样，美国佬会允许奴隶赚的比地主还多吗 之前说的是卖铲子的挣钱 现在又变成卖铲子原料的挣钱了 所以现在镁光有底气骂苹果了我也觉得好骂
—— 来自 vivo V2454A, Android 16, 鹅球 v3.5.99 另外再补一句，如果苹果要维持涨价前的毛利率，这个20%的涨幅是非常低的
—— 来自 vivo V2454A, Android 16, 鹅球 v3.5.99 长鑫一季度赚了过去10年亏损，这波Ai需求带动的储存属实是疯狂
—— 来自 鹅球 v3.3.96 kikka 发表于 2026-6-27 08:08
美光这种老美国正星条旗倒也罢了，我很好奇三星海力士这种赚的流油的会怎么样，美国佬会允许奴隶赚的比地主 ...
股份大头都是老美 kikka 发表于 2026-6-27 08:08
美光这种老美国正星条旗倒也罢了，我很好奇三星海力士这种赚的流油的会怎么样，美国佬会允许奴隶赚的比地主 ...
三星的美国资本占了 40% 看显卡日报,长鑫的扩产非常恐怖
【长鑫存储产能暴涨：比三星海力士加起来都多｜显卡日报6月26日】 https://www.bilibili.com/video/BV1XV7v6wEbE/?share_source=copy_web&vd_source=9bdf0e84eeb7f9e17ee7b679499d05b3
另外,最近的大新闻是DDR2的价格暴涨,内存厂家重启生产线,太魔幻了. 老乡把地里的叶子都收一收
这里盖个厂带大家搞点挣钱的 眼看着要变成赛博郁金香了
— from vivo V2445EA, Android 16, S1 Next Goose v3.5.99 这还不炸吗 本帖最后由 星花 于 2026-6-27 10:34 编辑
按镁光说2028才能部分缓解 ai厂已经预定到2029了。
——游戏区某人说的 我没查证。
也就是说不炸的话29年都没戏。🐶 前面都挨打多少年了
这赚的也不是轻松钱啊
顺便我说下 茅台的毛利常年90% 星花 发表于 2026-6-27 10:31
按镁光说2028才能部分缓解 ai厂已经预定到2029了。
——游戏区某人说的 我没查证。 ...
也就是说，打游戏的未来三年都不是装机的好时候？ 都督无双 发表于 2026-6-27 10:34
也就是说，打游戏的未来三年都不是装机的好时候？
不一定。说不定三年后金将军把厂炸了，毕竟一切皆有可能。🐶 星花 发表于 2026-6-27 10:37
不一定。说不定三年后金将军把厂炸了，毕竟一切皆有可能。🐶
金将军快动手啊 下九流3 发表于 2026-6-27 09:30
看显卡日报,长鑫的扩产非常恐怖
【长鑫存储产能暴涨：比三星海力士加起来都多｜显卡日报6月26日】 https:/ ...
不算魔幻此事古已有之
之前挖矿潮显卡短缺时候老黄也重新生产2060 屁股问题，反正现在存储的消费者主要是烧棺材本ai军备竞赛的美股巨头了。美光海力士三星闪迪铠侠们站自己立场它们当然一口咬定永远缺存储这次不一样了。 和菜头 发表于 2026-6-27 08:11
所以现在镁光有底气骂苹果了我也觉得好骂
—— 来自 vivo V2454A, Android 16, 鹅球 v3.5.99 ...
美光的人现在甭管是客户还是供应商，他都敢叼 内存现在只能看两长疯狂扩产后能靠打价格战把份额吃下来，价格打下来吧，但是那也至少四五年以后的事了，短期基本别想 放心只要ai泡沫一炸，三将军立马去炸厂。
——虽然三将军并不知道是自己炸的。 任何周期的反转都是需求先反转而不是靠产能反转，望周知 不作恶这些巨头的现金流都快烧空了，OAI今年也很难上市，感觉美股勉力撑到年底之后情况就没法预测了，运气不好被日本问题搞的A/8月上市那波就要开始连锁反应了。 ai巨头的现金流够不够烧是个问题，但是实打实的现在ai的基础建设还是不够，算力不够，存储芯片不够。大家一直吐槽豆包弱智，但是很大概率是因为现在字节根本没这么多资源可以让几亿用户用上满血的豆包。
—— 来自 vivo V2454DA, Android 16上的 S1Next-鹅版 v2.5.2 翟东升说过AI泡沫最迟27年2月破裂。 算力也要考虑成本的。 美国电力就这些，想增长也增长不了，现在几个大厂已经由强制员工烧token转成限制了，这故事也差不多吹到头了 rollingusagi 发表于 2026-6-27 10:51
内存现在只能看两长疯狂扩产后能靠打价格战把份额吃下来，价格打下来吧，但是那也至少四五年以后的事了，短 ...
两长扩产估计大半也要被国内的ai产业吃掉
—— 来自 HUAWEI HOP-AL10, Android 12, 鹅球 v3.5.99
收藏一下，28年再回看，这次是不是真的不一样 国产存储扩产崛起就靠这波涨价了，有钱扩产之后下一次存储周期估计就能到全球30-50%份额了 猪突猛进R 发表于 2026-6-27 12:05
翟东升说过AI泡沫最迟27年2月破裂。
放心，a股这波能撑到10月份就是全力了 DDR3也就罢了，DDR2是什么鬼？ lyzsuper 发表于 2026-6-27 14:26
国产存储扩产崛起就靠这波涨价了，有钱扩产之后下一次存储周期估计就能到全球30-50%份额了 ...
不是，你多别人也多啊，甚至更多 dear81 发表于 2026-6-27 14:55
不是，你多别人也多啊，甚至更多
是有这个可能，但前车之鉴是液晶面板，看呗 猪突猛进R 发表于 2026-6-27 12:05
翟东升说过AI泡沫最迟27年2月破裂。
但是内存价格得至少等到27年底 不见不散 发表于 2026-6-27 14:53
DDR3也就罢了，DDR2是什么鬼？
上次看到类似的话是：ddr4也就罢了，ddr3是什么鬼虽然我也觉得ddr2太过分了，这玩意生产线还在？ 如果2029年价格就崩了，镁光想让别人按照协议价格付款的可能性为零，大家都不是傻子 novem 发表于 2026-6-28 02:01
如果2029年价格就崩了，镁光想让别人按照协议价格付款的可能性为零，大家都不是傻子 ...
价格能撑到2029的概率微乎其微，就算ai泡沫不破，到那时各大厂商基本上第一轮扩产完毕，镁光没有溢价权 还有种可能，大厂明年没钱烧AI了
—— 来自 HUAWEI VDE-AL00, Android 12, 鹅球 v3.5.99
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